中國(guó)家電企業(yè)虎口奪食！格力、美的、TCL等紛紛下場(chǎng)造“芯”，對(duì)三星、瑞薩電子們意味著什么？

三星電子、英飛凌、瑞薩電子、德州儀器等半導(dǎo)體廠(chǎng)商可能做夢(mèng)也想不到，有一天自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手竟然會(huì)是格力、美的、TCL等中國(guó)家電廠(chǎng)商。

這并不是危言聳聽(tīng)，而是有事實(shí)依據(jù)。

一份調(diào)查報(bào)告顯示，2024年上半年MCU品牌TOP5企業(yè)白電市場(chǎng)格局中，除了瑞薩電子（Renesas）、德州儀器（TI）、英飛凌（Infineon）等國(guó)際大廠(chǎng)，還有一家叫做美仁的企業(yè)也名列其中，市場(chǎng)份額位居第五。

美仁的全稱(chēng)是美仁半導(dǎo)體有限公司，是美的集團(tuán)旗下企業(yè)。據(jù)了解，美的集團(tuán)于2018年年底進(jìn)入芯片行業(yè)，首款量產(chǎn)芯片在2021年問(wèn)世，當(dāng)時(shí)投產(chǎn)的芯片主要為MCU芯片，2021年全年量產(chǎn)約1000萬(wàn)顆芯片。

目前，美的的芯片種類(lèi)已經(jīng)有所擴(kuò)展，并且還有可能實(shí)現(xiàn)了對(duì)美的之外的第三方廠(chǎng)商的供貨。因?yàn)樵?024年的半年報(bào)中，美的集團(tuán)強(qiáng)調(diào)：“深化布局芯片產(chǎn)品技術(shù)，實(shí)現(xiàn)主控、觸控、變頻和 IPM 四大系列 12 款芯片量產(chǎn)，品質(zhì)表現(xiàn)處于同類(lèi)產(chǎn)品的國(guó)際領(lǐng)先水平，并實(shí)現(xiàn)對(duì)主流家電廠(chǎng)商供貨。”

其實(shí)，在MCU、功率半導(dǎo)體領(lǐng)域挑戰(zhàn)英飛凌、瑞薩電子、德州儀器的，不只有美的，還包括格力、海爾等家電龍頭企業(yè)。另外，TCL、康佳、海信等則從彩電業(yè)務(wù)入手，切入上游的半導(dǎo)體顯示、光電芯片等領(lǐng)域，與三星、LG等國(guó)外巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

憶往昔

國(guó)外巨頭壟斷國(guó)內(nèi)家電芯片市場(chǎng)

說(shuō)到“缺芯少魂”，大家第一時(shí)間想到的可能是PC、智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品。但其實(shí)，我國(guó)家電產(chǎn)品同樣面臨這一困境。

據(jù)悉，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電使用的芯片主要可分為四類(lèi)，分別是：微控制器（MCU），功率器件（IPM、IGBT、MOSFET等），電源管理IC，通信IC和模塊，傳感器。其中，微控制器和功率器件是最核心的兩類(lèi)芯片。2022年，在白色家電MCU需求中，空調(diào)的需求量為4.3026億個(gè)，洗衣機(jī)為1.5314億個(gè)，冰箱冰柜為1.087億個(gè)。

舉例來(lái)說(shuō)，目前冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)都強(qiáng)調(diào)變頻功能，這就需要變頻MCU；很多冰箱會(huì)有小型顯示面板，就需要顯示和觸控MCU；另外，控制空調(diào)的溫度、調(diào)節(jié)冰箱制冷等同樣需要MCU。

并且近年來(lái)，冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)的功能愈加豐富，智能化水平不斷提升，白色家電中使用芯片的量和價(jià)值也在上漲，目前已超過(guò)單機(jī)價(jià)值量的15%，且這一比例還在增長(zhǎng)。

但不幸的是，這樣一個(gè)重要市場(chǎng)，卻和汽車(chē)MCU一樣，長(zhǎng)期被國(guó)外MCU龍頭所壟斷。

據(jù)了解，空調(diào)MCU市占率排名前三的廠(chǎng)商分別為瑞薩電子（Renesas）、英飛凌和 TI，三家市占率合計(jì)85%左右；冰箱MCU市占率排名前三的廠(chǎng)商是英飛凌、Renesas和 Eastsoft（東軟載波），三家市占率合計(jì)58.1%左右；洗衣機(jī)MCU市占率排名前三的廠(chǎng)商是英飛凌、Renesas和Sinowealth，三家市占率合計(jì)67.3%左右。

中國(guó)家電品牌入局

美的、格力進(jìn)步神速

面對(duì)著瑞薩電子、英飛凌、德州儀器的壟斷，以美的格力為代表的中國(guó)家電品牌向其發(fā)起了挑戰(zhàn)。

在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，美的2004年就與國(guó)際整流器公司、德州儀器和日本三洋等成立了變頻芯片聯(lián)合研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，2014年在重慶建設(shè)功率半導(dǎo)體工廠(chǎng)，并在2019年實(shí)現(xiàn)功率半導(dǎo)體模塊量產(chǎn)。2021年初，該重慶功率半導(dǎo)體廠(chǎng)更名為美墾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司。

在家電MCU領(lǐng)域，如上文所說(shuō)，美的集團(tuán)于2018年成立了上海美仁半導(dǎo)體有限公司，目前該公司的MCU在國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)，已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)前五。

格力于2015年成立了微電子所和功率半導(dǎo)體所，2017年成立了微電子部門(mén)，開(kāi)始自研芯片。2018年8月，格力投入10億元成立珠海零邊界集成電路有限公司，專(zhuān)注設(shè)計(jì)以空調(diào)為主的家電MCU、AIoT SoC和功率器件，同年，格力還投入30億元，幫助聞泰科技收購(gòu)荷蘭功率器件龍頭安世半導(dǎo)體。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，格力2024年半年報(bào)顯示，目前公司擁有 MCU、 AIoT SoC 和功率半導(dǎo)體等系列產(chǎn)品。其中， 32 位系列 MCU 芯片已在家用空調(diào)、商用多聯(lián)機(jī)、線(xiàn)控器、遙控器等終端產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用，年用量超過(guò) 3,000 萬(wàn)顆；功率半導(dǎo)體 FRD、 IGBT、 IPM、 PIM 等已在變頻空調(diào)上實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用，年用量超過(guò) 2,000 萬(wàn)顆。

另外，今年12月17日，格力宣布投資近百億元建設(shè)的“全球第二座、亞洲第一座”全自第三代半導(dǎo)體（碳化硅）芯片工廠(chǎng)建成通線(xiàn)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后，將擁有年產(chǎn)24萬(wàn)片的6英寸SiC芯片制造及封裝測(cè)試能力，計(jì)劃于2024年6月量產(chǎn)。

與格力、美的不同，在家電三巨頭中，海爾在半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局以投資為主。截至目前，海爾投資的半導(dǎo)體企業(yè)包括紫光展銳、奧比中光（688322）等知名企業(yè)。

另一條戰(zhàn)線(xiàn)

TCL、康佳等在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域挑戰(zhàn)三星、LG

如果說(shuō)，MCU、功率半導(dǎo)體是白電領(lǐng)域的代表產(chǎn)品冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)的大腦，那么顯示面板就是黑電領(lǐng)域的代表電視的靈魂。在這一戰(zhàn)線(xiàn)，目前向三電、LG等國(guó)際巨頭發(fā)起挑戰(zhàn)的家電企業(yè)是TCL、康佳等。

TCL自不必說(shuō)，目前該公司已是半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的全球龍頭之一。在公司2024年半年報(bào)中，TCL明確表示，公司顯示業(yè)務(wù)圍繞增量市場(chǎng)優(yōu)化產(chǎn)能布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)份額繼續(xù)提升， TV 面板出貨穩(wěn)居全球前二， MNT 面板出貨升至全球第二，柔性 OLED 手機(jī)出貨量躋身全球前三。

在TCL以及京東方、惠科等中國(guó)顯示面板廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)下，三星、LG等正在逐步退出LCD面板領(lǐng)域。今年9月，TCL發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)控股子公司TCL華星光電技術(shù)有限公司收購(gòu)LG Display Co.,Ltd.（簡(jiǎn)稱(chēng)LGD）及其關(guān)聯(lián)方持有的樂(lè)金顯示（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)樂(lè)金中國(guó)）80%股權(quán)、樂(lè)金顯示（廣州）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)樂(lè)金廣州）100%股權(quán)，以及樂(lè)金中國(guó)、樂(lè)金廣州運(yùn)營(yíng)所需相關(guān)技術(shù)及支持服務(wù)，基礎(chǔ)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為108億元人民幣。

除了TCL，康佳、海信等家電企業(yè)也在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域、光電領(lǐng)域等進(jìn)行了布局，只是規(guī)模不及TCL。其中，康佳主要布局在下一代顯示領(lǐng)域中的Micro LED 及 Mini LED 芯片、 巨量轉(zhuǎn)移、 顯示三大業(yè)務(wù)板塊， 推進(jìn)光電業(yè)務(wù)由技術(shù)研發(fā)向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展轉(zhuǎn)型；海信旗下的信芯主要產(chǎn)品包括TCON芯片(Timing Controller，顯示時(shí)序控制芯片)和畫(huà)質(zhì)芯片等，廣泛應(yīng)用于電視、顯示器及商業(yè)顯示、醫(yī)療顯示等應(yīng)用場(chǎng)景。