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阿為特擬以現(xiàn)金方式收購交易對手方持有的目標(biāo)公司75%股份達成初步意向并簽署了《股份收購意向協(xié)議》

2024/9/2 21:18:35      挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)9月2日，阿為特（873693）近日發(fā)布公告，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃需要，進一步拓展海外市場，豐富產(chǎn)品線，增加業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。近日，上海阿為特精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”、“阿為特”或“買方”）和公司類似業(yè)務(wù)的德國Keuerleber GmbH（以下簡稱“目標(biāo)公司”）之股東Frau Martina Ziegler及Andreas Keuerleber（以下簡稱“交易對手方”或“賣方”）就阿為特擬以現(xiàn)金方式收購交易對手方持有的目標(biāo)公司75%股份達成初步意向并簽署了《股份收購意向協(xié)議》。

具體收購事項尚需委托有資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行審計、評估和盡職調(diào)查，并根據(jù)審計、評估和盡職調(diào)查結(jié)果開展進一步商務(wù)洽談、推進和落實。最終的股份收購協(xié)議以公司與交易對手方在履行相應(yīng)的決策及審批程序后簽訂的正式版本為準(zhǔn)。

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目標(biāo)公司基本情況：

目標(biāo)公司名稱：Keuerleber GmbH

成立時間：1987年

住所：德國普福爾茨海姆市克里斯汀街12號

公司類型：有限責(zé)任公司

目標(biāo)公司是一家技術(shù)裝備精良的精密加工制造公司，生產(chǎn)高精度車削和銑削零件。所生產(chǎn)的產(chǎn)品和部件廣泛應(yīng)用于機械工程、激光技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)和汽車等領(lǐng)域。

截至本意向書簽署之日，交易對手方Frau Martina Ziegler及Andreas Keuerleber分別持有目標(biāo)公司50%的股權(quán)。

收購意向書主要內(nèi)容：

本次收購的目標(biāo)公司，指德國Keuerleber GmbH。

收購方，指上海阿為特精密機械股份有限公司或其指定的關(guān)聯(lián)方。

出售方，即交易對手Frau Martina Ziegler、Andreas Keuerleber。

標(biāo)的股份，指出售方合計持有的目標(biāo)公司75%的股份。

擬議交易，指阿為特擬通過股份轉(zhuǎn)讓的方式，以現(xiàn)金方式購買出售方所持有的目標(biāo)公司合計75%的股份。

購買價格如本次交易順利完成，公司將進一步拓展海外市場，豐富產(chǎn)品線，增加業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。公司尚未與交易對手方簽訂正式股份收購協(xié)議，在股份收購議生效及執(zhí)行前，本意向協(xié)議的履行不會對公司的業(yè)績造成重大影響；本次交易不存在損害公司和其他股東利益的情形。標(biāo)的公司100%股份的企業(yè)價值暫估不超過3,000,000.00歐元，最終價值將以買方委托有資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行盡職調(diào)查、審計和評估結(jié)果為基礎(chǔ)。買方有意從Frau Martina Ziegler購買標(biāo)的公司50%的股份，從Andreas Keuerleber購買目標(biāo)公司25%的股份。雙方協(xié)商確定，標(biāo)的股權(quán)的購買價格將最終于股份購買和轉(zhuǎn)讓協(xié)議中記載。此外，德國籍人Rosswag先生也會以同等條件購買目標(biāo)公司10%的股份，Rosswag先生曾是阿為特在科學(xué)儀器業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多年合作伙伴，未來會結(jié)合其多年積累的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)資源，參與目標(biāo)公司的經(jīng)營與管理。

付款安排：收購方于交割時支付目標(biāo)公司75%的股份所對應(yīng)的購買價款。

如本次交易順利完成，公司將進一步拓展海外市場，豐富產(chǎn)品線，增加業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。

公司尚未與交易對手方簽訂正式股份收購協(xié)議，在股份收購議生效及執(zhí)行前，本意向協(xié)議的履行不會對公司的業(yè)績造成重大影響；本次交易不存在損害公司和其他股東利益的情形。

挖貝網(wǎng)資料顯示，阿為特是一家專注于科學(xué)儀器、醫(yī)療器械、交通運輸?shù)刃袠I(yè)的精密機械零部件制造商，提供新品開發(fā)、小批量試制、大批量生產(chǎn)制造的一站式服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)及國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。