打造產(chǎn)業(yè)金融綜合開發(fā)的新樣本

（通訊員蕭振軒）2023年5月12日，青島浮山灣基金谷在青島創(chuàng)投風投大會上揭牌開業(yè)?；鸸仍O立以來，運營團隊加大招商力度，服務青島實體經(jīng)濟發(fā)展，取得了良好成績。截止2023年底，基金谷基金管理規(guī)模達到106億元。浮山灣基金谷何以發(fā)展如此迅速？帶著這些疑問，新年伊始，我們走訪了浮山灣基金谷。

“引進和培育現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)，投資和服務實體產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)融結(jié)合，產(chǎn)城融合，這就是產(chǎn)業(yè)金融。同德金融小鎮(zhèn)是發(fā)展產(chǎn)業(yè)金融的新樣本，浮山灣基金谷就是同德金融小鎮(zhèn)模式的典型代表”。同德資本集團董事長張強說。同德金融小鎮(zhèn)是北京同德資本集團準確把握地方政府發(fā)展需求，以創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)金融綜合開發(fā)商為目標，以建設金融小鎮(zhèn)為平臺，從搭建資本交易大會平臺、設立產(chǎn)業(yè)基金、資本市場培育、推進股權投資、引進金融業(yè)態(tài)、設立產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開展投行業(yè)務、科創(chuàng)孵化、促進日常投融資對接等方面入手，用足用活多元化金融工具，拓寬融資渠道，健全金融體系，著力構建服務實體經(jīng)濟發(fā)展的良好金融生態(tài)。同德金融小鎮(zhèn)獨創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)金融開發(fā)模式，緊緊圍繞黨委政府的中心工作，服務于地方經(jīng)濟發(fā)展，是其區(qū)別于全國其他金融小鎮(zhèn)的根本之處，也是其快速發(fā)展的關鍵原因。目前，同德金融小鎮(zhèn)已經(jīng)在全國布局7個，覆蓋了5個省市，基金管理規(guī)模達到1100億元。

劉永軍總經(jīng)理說：“青島是山東省的經(jīng)濟中心，市南區(qū)是青島的核心城區(qū)，最適合發(fā)展現(xiàn)代金融業(yè)”。2024年，浮山灣基金谷將緊緊圍繞同德資本集團工作要求，以打造產(chǎn)業(yè)金融綜合開發(fā)商為目標，積極落實“投資+投行+產(chǎn)業(yè)金融+金融服務”業(yè)務主線，樹立大投行戰(zhàn)略，立足青島，服務山東，發(fā)揮投融資大平臺作用，進一步加強與政府、基金機構合作，狠抓項目儲備，開拓投資領域，擴大業(yè)務影響，提高公司效益，力爭把浮山灣基金谷打造成為同德金融小鎮(zhèn)的標桿與樣板。2024年，基金谷全年招引落地基金管理公司及基金產(chǎn)品100（家/只），累計基金管理規(guī)模200億元；引進專業(yè)配套服務機構2家；引進科技類企業(yè)5家；招引優(yōu)質(zhì)實體項目落地青島2家。

建設資本市場服務基地

浮山灣基金谷設置了超200人的路演大廳，為實體企業(yè)、機構、科研院所等提供項目展示、路演、洽談、宣傳推廣的平臺。

匯聚各方資源，擴大基金谷影響力。2024年基金谷將舉辦系列活動：與藍海股權交易中心的合作，辦好上交所、深交所、北交所資本市場協(xié)同基地，共同組織一場北交所主題論壇—助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)北交所上市活動，邀請北交所專家，青島市及周邊煙臺、濰坊、威海、淄博等地市的金融局和擬上市企業(yè)，券商和私募投資機構等參加活動，對企業(yè)上市的法律法規(guī)要求、擬上市企業(yè)綜合服務體系、IPO操作實務等有關方面內(nèi)容進行深入淺出的講解；與青島市地方金融監(jiān)管局和民營經(jīng)濟發(fā)展局合作，共同組織一場宏觀經(jīng)濟政策研討會活動，邀請總部合作券商的首席經(jīng)濟師，青島市優(yōu)秀企業(yè)，銀行，券商，私募投資機構等參加活動，活動旨在探討新的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下的經(jīng)濟展望和資本市場發(fā)展。通過與專家的深入交流和探討，能夠為與會者提供獨到的見解和智慧，助力他們在新的經(jīng)濟形勢下做出明智的決策；與青島市民營經(jīng)濟發(fā)展局合作，2024年共同組織四場“專精特新”企業(yè)系列路演會活動，邀請青島市“專精特新”企業(yè)，銀行，券商，私募投資機構等參加活動，系列活動為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供一個展示自身實力和吸引投資的平臺，也為青島市的企業(yè)和金融機構搭建一個互動交流的平臺，我們的目標是將系列活動打造成青島永不落幕的路演會；與青島大學合作，2024年在基金谷共同成立青島應用金融研究院，為青島市乃至山東省經(jīng)濟發(fā)展提供金融智庫服務。組織開展大學生“金融實踐”活動，為青島大學及山東省內(nèi)財經(jīng)類院校在校生提供理論與實操相結(jié)合的培訓，培養(yǎng)一批優(yōu)秀的金融人才；與青島市發(fā)展和改革委員會、市南區(qū)發(fā)展和改革局、市南區(qū)稅務局合作，共同組織一場創(chuàng)投基金業(yè)務座談會活動，邀請創(chuàng)投私募基金公司2-3家參加活動，圍繞著創(chuàng)投基金的設立、認定和備案，政府創(chuàng)投基金的合作、創(chuàng)投基金稅收政策和政府創(chuàng)投獎勵政策等方面進行座談交流，為基金谷落地創(chuàng)投基金爭取更好的政策服務，尋找與政府合作設立創(chuàng)投類產(chǎn)業(yè)基金的機會；與市南區(qū)政府合作，充分發(fā)揮集團北京總部優(yōu)勢，北京青島雙城聯(lián)動，2024年協(xié)助市南區(qū)共同組織市南區(qū)北京招商會活動，邀請青島市政府相關部門，市南區(qū)政府，北京市國有企業(yè)、央國企基金公司、中關村軟件園等參加活動。推介市南區(qū)招商政策，宣傳青島創(chuàng)投政策，組織投融資對接，招引北京優(yōu)質(zhì)項目落地市南區(qū)；與市南區(qū)地方金融監(jiān)管局合作，聯(lián)合工商銀行、招商銀行、青島銀行、海通證券、中信建投、銀河證券等青島轄區(qū)內(nèi)的銀行、券商機構，2024年組織浮山灣基金谷系列投融資對接會。通過搭建基金谷的投融資平臺，實現(xiàn)信息、項目、資金等資源的共享；與律所、會所合作，聯(lián)合青島市基金業(yè)協(xié)會、市南區(qū)地方金融監(jiān)管局、銀行、私募基金投資機構共同組織一場私募基金投資者主題教育活動，提升投資者的投資能力、普及金融風險知識，提高全社會的金融意識。

建設資本市場協(xié)同合作基地。今年基金谷和藍海股交中心合作，把三大交易所資本市場協(xié)同基地的牌子做實，結(jié)合基地的掛牌舉辦資本市場論壇。與青島市民營局合作，把全市專精特新路演中心放在基金谷，舉辦路演中心的掛牌儀式，系列路演會盡快啟動起來。聯(lián)絡山財大校友機構，將基金谷作為山財大校友青島活動基地并揭牌。與青島大學合作設立青島應用金融研究院并揭牌。通過這些合作基地的建設，我們將吸引更多的財富和智慧，搭建一個強大的投融資平臺。

集中精力抓招商

基金招引、實體招商是我們服務市南區(qū)發(fā)展的核心工作，也是基金谷發(fā)展的生命線。今年基金谷將大力做好全員招商工作。

走出去，請進來招商。今年首先要在青島本市內(nèi)走出去，把周邊市北、嶗山、城陽、西海岸，李滄、萊西、即墨、平度等區(qū)縣都跑到，充分了解青島市全面的工作，對接轄區(qū)內(nèi)的各類基金和項目資源。其次，要走到山東東部區(qū)域去、從青島走到煙臺、濰坊、淄博等周邊區(qū)域，不斷拓展基金谷的覆蓋區(qū)域，積累基金谷的人脈資源。同時，我們將邀請客戶參加基金谷舉辦的系列活動，以展示基金谷的招商特色，并為客戶創(chuàng)造更多投資商機。做好政府、基金協(xié)同招商。今年重點做好政府招商引資和客戶招商引薦的工作，與政府招商中心、發(fā)改局、金融局、街道辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等形成共識，資源共享、協(xié)同招商；與客戶形成資源共同體，為客戶全面賦能，讓客戶都成為我們基金谷的招商合伙人。

努力做出稅收貢獻。我們將繼續(xù)跟進日照創(chuàng)盈、中廣基金、寧夏盛世博豪、濟南中盈鼎泰等遷入基金的減持工作；做好與集團公司長期合作的北京國信中數(shù)、成都鼎興量子等基金管理人產(chǎn)品減持的服務工作；落實創(chuàng)投基金認定帶來的稅收機會，通過與發(fā)改、稅務等部門的積極溝通協(xié)調(diào)，服務好創(chuàng)投類基金招商工作，吸引更多的創(chuàng)投基金落地基金谷，有效擴展基金谷的財稅來源。

保持與律所（睿揚律所、競天公誠律所等）、中介服務（中稅咨詢、亙遠資本、品譽創(chuàng)客等）的密切聯(lián)動，對接有稅收資源的項目合作機會（互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟、網(wǎng)紅經(jīng)濟，都產(chǎn)生大量稅收，是我們招引重點）；充分發(fā)揮基金招商的帶動作用，對接優(yōu)質(zhì)實體項目落地市南區(qū)，尤其是藍海數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園、金螞蟻能源貿(mào)易平臺等可以批量招引客戶的項目，努力擴展基金谷的財稅來源渠道。

借鑒先進地區(qū)的政策經(jīng)驗。積極向青島推薦其他先進地區(qū)的政策經(jīng)驗，如蘇州政府合作政府引導基金的客戶，需要就把公司所有的存量合伙企業(yè)都遷到蘇州來，通過政府引導基金把客戶的全部稅收都留在蘇州，真正起到小投入大收益。這種政策經(jīng)驗的引入將為青島帶來更多的機遇和潛力，不斷引入源頭活水，促進當?shù)亟?jīng)濟的快速發(fā)展。這不僅將帶來更多的投資和創(chuàng)業(yè)機會，還能為青島帶來更多的就業(yè)機會和經(jīng)濟增長，讓青島成為一個更具活力和吸引力的經(jīng)濟中心。

發(fā)揮好山東同德作用

浮山灣基金谷設立之初，應市南區(qū)的要求，同德資本集團將山東京德資本管理有限公司（山東同德）從濟南遷來青島，落戶浮山灣基金谷。山東同德具有中國基金業(yè)協(xié)會審批的私募基金管理人牌照，是專業(yè)化的私募基金管理機構，專門負責山東地區(qū)業(yè)務。借力浮山灣基金谷的基金聚集效應，發(fā)揮基金公司職能作用，引進國央企基金、上市企業(yè)、社會資本等，積極推動各類資本與地方國企平臺充分對接，用好政府引導基金、組建政府產(chǎn)業(yè)基金，服務好實體經(jīng)濟發(fā)展。

持續(xù)做大基金總規(guī)模。通過服務好已合作的大型基金，爭取新設產(chǎn)品落地青島?？可戏?，密切合作，認真服務好中廣基金、國信中數(shù)投資、成都鼎興量子等大基金，在投資項目和LP資源上加強合作，尋找現(xiàn)有合作基金在青島設立產(chǎn)品和投資當?shù)氐臋C會。積極對接引進新的基金，強化對接溝通，登門拜訪，充分發(fā)揮全員招商的合力，積極引進優(yōu)質(zhì)基金管理公司和基金產(chǎn)品。努力開拓山東省內(nèi)市場。重點圍繞山東省屬、青島市屬的國企做文章，加強與山東財金、山東魯信、黃三角基金、魯商基金、山東鐵投基金、山東海洋基金、魯民投等聯(lián)系。積極與青島國信、青島華通、青島國投、青島城投和青島海諾的溝通匯報，積極謀劃合作設立引導基金和產(chǎn)業(yè)基金。

做好政府創(chuàng)投基金的設立和服務工作。今年立足市南區(qū)，與發(fā)改局、金融局、財政局密切溝通協(xié)調(diào)，爭取合作落地政府創(chuàng)投基金。繼續(xù)走出去擴大政府創(chuàng)投基金合作的范圍，加強對濰坊、煙臺、淄博等地政府的溝通，爭取多設立創(chuàng)投基金，擴大合作的廣度與深度。同時，通過創(chuàng)投基金的合作，帶動政府產(chǎn)業(yè)基金和引導基金的全面合作，我們將積極與市南區(qū)政府展開合作，以市南區(qū)的項目招商政策為依托，共同設立基金谷產(chǎn)業(yè)母基金，通過資金投入、資源整合和專業(yè)指導，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目提供資金支持和孵化服務，為市南區(qū)的招商工作提供專業(yè)服務和支持，吸引更多創(chuàng)投資本和項目資源，為市南區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展注入新的活力。

搭建投融資大平臺

基金谷積極服務和融入新發(fā)展格局，利用膠東經(jīng)濟圈一體化、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展等機遇，充分發(fā)揮總部舉辦資本交易大會的成功經(jīng)驗，聯(lián)合省內(nèi)外基金機構，探索搭建區(qū)域資本聯(lián)盟，實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)資本共享、項目共享，積極打造中國北方最有影響力的創(chuàng)投風投聚集區(qū)。

搭建科技創(chuàng)新平臺。發(fā)揮集團北京總部的優(yōu)勢，與中關村軟件園合作，建設中關村科技創(chuàng)新協(xié)同中心。借鑒北京愛孵熙科創(chuàng)孵化平臺和雙園聯(lián)動的模式，形成科技公司注冊設立在青島，平時辦公在北京的雙園異地辦公模式。借助青島應用金融研究院，服務大學生創(chuàng)業(yè)，營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的氛圍，帶動科創(chuàng)類企業(yè)的招引和培育孵化，并在浮山灣基金谷申請省級、國家級孵化器，為市南區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入活力，助力地方創(chuàng)業(yè)期企業(yè)快速發(fā)展。

搭建青島資本服務平臺。基金谷已與8家券商總部簽署協(xié)議，建立券商協(xié)同中心（投行流動工作站），服務青島及山東市場，目前中信建投證券、海通證券、銀河證券、光大證券等券商投行部已經(jīng)開始將基金谷作為青島區(qū)域流動工作站。下一步盡快推廣使用中證報價私募易簽系統(tǒng)，便利基金產(chǎn)品的注冊與設立。除此之外，基金谷還將引進律所、會所、稅務事務所、評估機構等多種業(yè)態(tài)，為企業(yè)提供全方位的配套服務。基金谷將致力于打造一個完善的金融生態(tài)圈，為企業(yè)和投資者創(chuàng)造更多的機會和價值。

搭建青島投融資平臺。基金谷將聯(lián)合銀行、保險、信托、資產(chǎn)管理公司、券商、基金、創(chuàng)投、融資租賃、期貨公司、投資公司、會所、律所、資信評級機構等，依托這些金融資源，搭建青島投融資平臺，為政府提供金融創(chuàng)新、招商引資、市政建設資金引進的全案策劃，為中小企業(yè)提供上市掛牌、直接融資、資產(chǎn)證券化、財務顧問等全案策劃和一條龍服務，為區(qū)域提供金融創(chuàng)新的整體開發(fā)，服務內(nèi)容涵蓋政府投融資平臺和企業(yè)發(fā)展資金運作，并持續(xù)跟進資金落實到位情況。在優(yōu)質(zhì)實體項目招商上，我們已經(jīng)推介了新華三國產(chǎn)PC項目（新設項目）、杭州云呼網(wǎng)絡科技有限公司（總部搬遷項目）、青島藍海數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園項目（新設項目）、鄭州新基業(yè)汽車電子有限公司（總部搬遷項目）等項目，部分項目已經(jīng)列入政府項目儲備庫。2024年，我們將繼續(xù)加大優(yōu)質(zhì)實體項目的招引力度，實行專人負責、一戶一策，力爭優(yōu)質(zhì)實體項目早日落地市南區(qū)。

基金招商，大有可為

近年來，合肥、深圳、蘇州、青島近幾年都加大了招引基金、借力基金、投資基金、基金招商的力度，目前基金招商漸成氣候。為此，基金谷牢固樹立一手抓基金招商、一手抓實體招商的意識，兩手抓，兩手硬，服務市南區(qū)發(fā)展。

加強國有資本的合作。加強與青島市及市南區(qū)國有平臺公司的合作，重點關注政府產(chǎn)業(yè)基金設立、國有企業(yè)的混改和國有平臺公司的融資對接等方面，力爭實現(xiàn)業(yè)務的突破。利用目前市南區(qū)已經(jīng)成立項目專班的“市南區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園，建設中國首個零碳都市科技園區(qū)示范項目”和“城運智慧場站 TOD開發(fā)項目”兩個項目，以上項目發(fā)起人在基金谷設置項目專班的聯(lián)絡辦公室，與同德資本集團合作共同推進項目的落地，借助上述項目基金谷做好與青島市和市南區(qū)政府合作的文章，積極配合集團總部為項目對接引入央國企大基金，以及落地央企（中建材碲化鎘發(fā)電玻璃生產(chǎn)線）的生產(chǎn)基地。

做好與上市公司的合作。加強與青島市上市公司以及遷入青島上市公司的合作， 今年首先走訪如：森麒麟、金能科技、百龍創(chuàng)園等上市公司，重點從資本端切入，密切合作關系。強化上市公司的收并購、大宗減持、定增等業(yè)務的研究，做好上市公司收并購項目儲備，加強與外部專業(yè)合作人的協(xié)作，資源共享，共同促進與國有資本和上市公司的合作。

桃李不言，下自成蹊。瞄準未來發(fā)展，青島浮山灣基金谷將按照集團建設青島第二總部的要求，集中全力建好招商陣地和投行陣地，積極探索金融小鎮(zhèn)運營模式的優(yōu)化升級，集中全力打造金融小鎮(zhèn)集團2.0版本，發(fā)揮浮山灣基金谷樣板和標桿作用，為經(jīng)濟發(fā)展做出積極貢獻。