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智明達擬對銘科思微增資1.78億 增資后持股34.99%

2021/9/24 20:29:42      挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)9月24日，智明達（688636）近日發(fā)布公告，公司于2021年9月24日與李明、李智、銘科思微簽署《投資協(xié)議》，以自有現(xiàn)金方式出資17,765萬元對銘科思微增資，取得3,230萬元注冊資本（對應銘科思微增資后34.99%股權(quán)）。

在本次交易中，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團（浙江）有限公司出具的“浙聯(lián)評報字（2021）第317號”《資產(chǎn)評估報告》，在評估基準日2021年6月30日，銘科思微股東全部權(quán)益賬面值為971.03萬元，評估后的股東全部權(quán)益價值為34,481.25萬元，評估增值33,510.23萬元?；谇笆鲈u估值，經(jīng)交易各方協(xié)商，目標公司100%股東權(quán)益的交易價格確定為人民幣33,000.00萬元。

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股權(quán)收購協(xié)議的主要內(nèi)容：

甲方：成都智明達電子股份有限公司

乙方（標的公司）：成都銘科思微電子技術(shù)有限責任公司

丙方：丙方1：李智，丙方2：李明，丙方1和丙方2為標的公司的實際控制人。

本次投資方案：

乙方、丙方同意甲方根據(jù)本協(xié)議約定的條款及條件向乙方增資，認購乙方新增3,230.00萬元注冊資本，乙方的注冊資本由6,000萬元增至9,230萬元，增資后甲方持有銘科思微34.99%的股權(quán)。

各方同意，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團（浙江）有限公司出具的“浙聯(lián)評報字（2021）第317號”《資產(chǎn)評估報告》，截至評估基準日（2021年6月30日）標的公司的股東全部權(quán)益的評估價值為34,481.25萬元；基于前述評估值，標的公司100%股東權(quán)益的交易價格確定為人民幣33,000.00萬元；故此，甲方將以現(xiàn)金17,765萬元認購標的公司新增3,230萬元注冊資本（占標的公司增資后注冊資本總額的34.99%），其中3,230萬元計入標的公司注冊資本，剩余14,535萬元計入標的公司資本公積。

本次投資后，銘科思微的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

image.png

標的公司和丙方承諾，增資款應全部用于標的公司核心業(yè)務的研發(fā)、生產(chǎn)及標的公司董事會決定的其它與核心業(yè)務相關(guān)的運營資金支出。

各方一致確認，自標的股權(quán)交割日起，甲方作為標的公司股東持有標的公司對應34.99%股權(quán)，并依法行使該部分股權(quán)相應的股東權(quán)利、履行相應股東義務、承擔相應股東責任。

通過本次投資，智明達將持有銘科思微34.99%股權(quán)，通過股權(quán)紐帶建立雙方的合作基礎(chǔ)，基于雙方更開放、充分的技術(shù)交流，有助于保障上市公司供應鏈的自主可控，同時，促進公司以嵌入式計算機為基礎(chǔ)，不斷跟進新的平臺、技術(shù)，加快國產(chǎn)化的步伐，不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能和解決方案，提高公司可為下游客戶提供定制化服務的競爭優(yōu)勢，保持在軍用嵌入式計算機領(lǐng)域的優(yōu)勢。

挖貝網(wǎng)資料顯示，智明達主要面向軍工客戶，提供定制化嵌入式計算機模塊和解決方案。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-25/688636_20210925_1_1bRCqTVO.pdf