中芯國際擬科創(chuàng)板IPO 募資總額或達(dá)250億元

2020/5/6 10:28:17 挖貝網(wǎng) 黃鵬

挖貝網(wǎng)5月6日消息，昨日晚間，中芯國際（00981.HK）發(fā)布公告稱，2020年4月30日，公司董事會(huì)通過決議案批準(zhǔn)建議進(jìn)行人民幣股份發(fā)行、授出特別授權(quán)及相關(guān)事宜，但需取決并受限于市況、股東于股東特別大會(huì)批準(zhǔn)以及必要的監(jiān)管批準(zhǔn)。

中芯國際表示，本次發(fā)行的人民幣股份將由目標(biāo)認(rèn)購人以人民幣認(rèn)購并將于科創(chuàng)板上市及以人民幣進(jìn)股行買賣的普通股份，屬與港股股份相同的普通股類別，發(fā)行面值為每股0.004美元（與港股股份的面值相同）。

根據(jù)規(guī)劃，中芯國際此次發(fā)行的人民幣股份的初始數(shù)目將不超過16.86億股，占不超過2019年12月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次將予發(fā)行的人民幣股份數(shù)目之和的25%。就不超過該初始發(fā)行的人民幣股份數(shù)目15%的超額配股權(quán)可被授出。人民幣股份將全為新股份，并不涉及現(xiàn)有股份的轉(zhuǎn)換。

截止發(fā)稿時(shí)間，中芯國際股價(jià)為16.900港元/股，以16.86億股的發(fā)行總量計(jì)算，中芯國際此次科創(chuàng)板上市募集的資金總額將達(dá)284.934億港元，約合人民幣259.5027億元。中芯國際表示，扣除發(fā)行費(fèi)用后，約40%的募集資金將用于投資于12英寸芯片SN1項(xiàng)目；約20%用作為公司先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目的儲(chǔ)備資金；及約40%用作為補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中芯國際 IP 科創(chuàng)板

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